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企业开户及交易指南

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文章摘要:企业开户及交易指南 ,及此偷鸡摸狗饭庄,应天承运全手动确然不群。

第一章???? 开户类业务 ? ?

一、客户注册? ? ?

1、首先需开立客户信息,淮啪耸基金资产管理有限公司:www.365466.com|官方指定网址注册按钮。 ? ?

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2、填写企业信息 ? ?

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3、完成企业信息填写后,阅读并勾选相关服务协议。其中《淮啪耸基金传真及电子邮件方式交易协议书》主要用于保障 ? ?

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4、填写税收居民身份申明(CRS)信息 ? ?

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5、填写管理员信息,手机验证(管理员是企业公司办理客户注册、基金账户、交易账户和基金交易,及签署相关电子协议等业务的合法授权代表) ? ?

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6、设置管理员密码 ? ?

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7、完成客户信息注册。进行理财交易需管理员进一步开立基金账户。 ? ?

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二、新增基金账户 ? ?

1、登录企业版网销系统 ? ?

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2、www.365466.com|官方指定网址立即前往,到账户资产页面下新增子账户。 ? ?

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3、www.365466.com|官方指定网址新增基金账户 ? ?

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4、输入企业基金账户名称,通常与企业名称相同。 ? ?

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5、绑定银行账户 ? ?

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6、进行风险评测 ? ?

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7、证券账户信息登记(可选填)。需办理场内与场外之间基金转托管业务的客户,请仔细阅读并填写相关信息,无需办理转托管业务的客户可跳过该步骤。 ? ?

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8、完成基金账户申请后,淮啪耸将在1-2个工作日内完成账户审核及开立,请及时查询审核结果。 ? ?

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三、管理员设置业务经办员、业务审批员、查询员角色 ? ?

1、当基金账户开立成功后,管理员可设置业务经办员、业务审批员和查询员角色。 ? ?

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2、管理员www.365466.com|官方指定网址用户管理页面下的“管理”按钮,可对其他角色进行新增、修改、删除、密码重置等操作。 ? ?

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3、www.365466.com|官方指定网址新增按钮,创建用户角色。增加角色之后系统会自动发送登录密码至业务经办、业务审批员、查询用户的手机。 ? ?


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4、用户角色说明: ? ?

管理员: ? ?

ü? 管理员具有管理客户账户信息,创建和管理其他用户角色的权限,同时具有发起交易、复核交易、审批交易的权限。 ? ?

ü? 管理员的复核方式默认为双人复核 ? ?

ü? 管理员的审批权限需要在业务流程定制中配置。 ? ?

交易经办员: ? ?

ü? 具有发起交易申请和复核交易申请的权限。当交易经办有多人时,复核交易的任务为抢占式。 ? ?

ü? 当业务流程定制中设定的交易需复核: ? ?

1、交易经办的复核方式为自己复核,则该经办发起的交易申请无需他人复核。 ? ?

2、交易经办的复核方式为双人复核,则该经办发起的交易申请需其他经办或管理员复核。 ? ?

ü? 当业务流程定制中设定的交易无需复核: ? ?

1、交易经办发起的该交易无需他人复核。 ? ?

交易审批员: ? ?

ü? 具有审批大额交易申请的权限。当交易审批员有多人时,审批任务为抢占式。 ? ?

ü? 业务流程定制中需设定需进行金额/份额审批的交易,并配置相关审批人员。 ? ?

查询用户: ? ?

ü? 只有客户/账户信息和交易信息的查询权限,无交易相关权限。 ? ?

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四、定制业务流程 ? ?

1、在我的账户、流程定制后,企业需根据自身实际情况,灵活定制交易的复核模式和大额审批权限,并保存。 ? ?

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第二章???? 交易类业务 ? ?

1、 富钱包充值 ? ?

1)? 富钱包充值前,请先确保财务人员已通过银行网银将资金转入淮啪耸基金直销账户中。一般情况汇款后30秒内,资金即可到账。 ? ?

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2)? 充值富钱包 ? ?

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2、富钱包普通取现/快速取现 ? ?

1)业务经办登录系统,选择普通取现/快速取现,提交交易申请。 ? ?

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2)如交易需复核或审批。其他业务经办或业务审批员,登录系统后,首页左侧有待办事项,www.365466.com|官方指定网址进入交易审核列表。 ? ?

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3)在交易查询的交易审核页面下,处理待审核的交易申请。 ? ?

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3、基金产品的认申购 ? ?

1)进入基金超市 ? ?

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2)选择申购方式,通过富钱包余额购买基金,手续费打0.1 ? ?

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3)申请提交成功后,如果企业定制的流程中该交易需要复核或审批,则请提醒相关人员及时处理。 ? ?

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第三章???? 账户类业务 ? ?

1、产品交易记录 ? ?

1)富钱包交易查询 ? ?

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2)基金交易查询 ? ?

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2、账户资产查询 ? ?

1)企业信息查询 ? ?

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2)子账户信息查询 ? ?

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3)基金持仓明细查询 ? ?

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